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Mysteel:近期鋼鐵行業熱點事件解讀

日期:2018-6-13
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1、上合峰會結束,鋼企陸續複產經Mysteel調研,區域內此前受影響的11家鋼企,除2家仍在例行檢修外,已有6家鋼企高爐恢複正常,另有3家鋼企將於近日恢複正常。

最新反饋,此次會議因素對區域內生鐵產量合計影響約為36.5萬噸(不含例檢凯发官网k8),折合對鐵礦石需求影響約58萬噸,部分燒結受限凯发官网k8因前期留有燒結庫存,實際影響有限。

港口方麵,現主港汽運集疏港已恢複正常,汽運標載可正常發運,此外,港口裝卸作業也已逐步恢複。

◎Mysteel分析師劉靜文:伴隨著峰會結束,鋼企已逐步複產,預計13日可恢複滿產。受複產及運輸恢複提振作用,12日進口礦港口現貨詢盤及成交活躍度有所升溫,短期補庫需求可期。

2、焦企提價能否延續強勢2018年6月11日至2019年4月28日的“藍天保衛戰”強化督查行動啟動,重點針對京津冀、汾渭平原11城市,包括呂梁、晉中、臨汾和河北等地及長三角地區,雖然尚未有明確的限產政策下達,但預計後期全國多地均可能進入焦化限產常態化過程。

從4月底開始,焦企經過一輪累計約550元/噸的提價之後,是否能延續強勢?

◎Mysteel煤焦事業部熊超:受環保“回頭看”影響,我網調研內蒙地區焦企及煤礦,到訪凯发官网k8減產40-50%執行到位,未到訪凯发官网k8紛紛提早減產等待督查。據我網預估,理論上減少焦炭日產1.55萬噸;山東上合峰會結束後,山東及周邊地區的供應尚未完全恢複

◎Mysteel煤焦事業部張洋洋:近期螺紋鋼等鋼材價格已處於震蕩運行態勢,鋼廠利潤高位持穩,若原材料繼續上漲,鋼廠抵觸情緒也將更加強烈,目前已有部分焦企出現恐高心態,繼續上漲的情緒略有減弱

3、江蘇部分區域環保限產升級近兩日鎮江、常州、張家港等城市連續爆出消息,6月11日至6月24日,省大氣汙染督促組對各地區地區進行開始進行督查和暗訪,各種消息也導致現貨市場、期貨市場近兩日頻繁波動。

◎Mysteel分析師曹軼:據Mysteel了解,目前常州、鎮江的環保限產基本屬實,但各鋼廠具體的限產方案還未出台,基本都是按照目前的實際產量嚴格執行50%的限產。

其中常州ZT本來就有限產後期繼續加大限產力度,鎮江HT近期在技改,目前處於停產狀態,影響有限。而DYLJ目前正常生產,但後期執行限產的可能性很大。另外張家港區域的SG、YG目前都正常生產,還未接到限產50%的通知。據悉6月20-25日,蘇州召開中日韓環保部長會,有限產通知,具體限產多少還未明確。

整體來看,目前還無法評估環保實際影響的產量,市場大多都是主觀的臆斷,望大家理性對待

4、“藍天保衛戰”再加碼,新增陝西6市。6月7日生態環境部印發了《2018-2019年藍天保衛戰重點區域強化督查方案》,首次增加了汾渭平原—陝西省西安、鹹陽、寶雞、銅川、渭南市以及楊淩示範區督查區域。

◎Mysteel煤焦事業部韓偉善:本次對陝西省6個地區督查共分為兩個階段,第一階段(2018年8月20日至2018年11月11日),共6個輪次;第二階段(2018年11月12日至2019年4月28日),共11個輪次。其中以上六個市區焦化產能集中度高達85-90%,焦化產能共計1300萬噸左右,尤其以位於渭南市的韓城市(縣級市)焦化產能最為集中

5、政府要求鋼廠增加美國煤進口量近期,有消息表示中國政府要求幾個大型鋼廠增加進口美國焦煤的量,意圖減少中國和美國之間的貿易逆差。

◎Mysteel分析師胡田:進口美國煤比其他零關稅煤炭進口國優勢較低;運輸時間長,運費貴導致其采購周期加長采購風險加大;美國煤炭相對其他國家冶金煤來說,煤質量較差,含硫量高,熱反應性差,而京津冀及周邊地區、長三角、珠三角限製銷售和使用灰分(Ad)≥16%、硫分(St,d)≥1%的散煤,進口限製較大,且機構預計國內2018年進口煤量不會大幅放開。

綜上,美國煤進口性價比低,對我國煤炭進口影響均較為有限

6、第一批中央環保督察“回頭看”全部實現督察進駐根據安排,第一批“回頭看”進駐時間為1個月。進駐期間,各督察組分別設立專門值班電話和郵政信箱,受理被督察省(區)生態環境保護方麵的來信來電舉報,受理舉報電話時間為每天8:00-20:00。

◎上海證券報:“回頭看”力度升級,對地方汙染的行業和凯发官网k8震懾作用很大。在當前環保形勢下,落後的中小產能將加速退出,部分子行業“劣幣驅逐良幣”現象或得到扭轉。隨著行業集中度的提升,規範性龍頭優勢凯发官网k8的經營情況有望得到改善並提升。

此外,生態環境部近期還專門發布了《禁止環保“一刀切”工作意見》,告誡地方不能采用“一律關停”“先停再說”等敷衍治汙的做法,堅決避免集中停工停業停產等行為

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