中鋼協：上半年鋼鐵行業運行特點及下半年形勢分析

日期：2015-7-29
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上半年，國民經濟增長積極因素不斷增多，呈現緩中趨穩的特點。但是宏觀經濟趨穩並不代表鋼鐵行業麵臨的形勢開始向好。上半年全國粗鋼表觀消費量持續下降，雖然粗鋼產量有所下降，但是鋼材供大於求的矛盾仍然十分突出，導致鋼材價格持續下跌，而鐵礦石價格出現了兩個多月的向上反彈，鋼鐵凯发官网k8主營業務虧損嚴重，鋼鐵行業麵臨的形勢仍然十分嚴峻。

一、上半年鋼鐵行業運行特點

粗鋼產量近20年以來首次下降。上半年，全國粗鋼產量4.1億噸，同比下降1.3%，去年同期為同比增長3%。全國粗鋼產量近20年來首次下降，2014年很有可能是我國粗鋼產量進入峰值區的標誌。按照發達國家粗鋼產量變化趨勢推測，我國粗鋼產量達到峰值以後，將在峰值附近波動一定時期以後呈現下降趨勢。

鋼材消費進入峰值區。從曆史數據看，截至目前，2014年是粗鋼產量峰值年，2013年是粗鋼表觀消費峰值年。2013年粗鋼表觀消費量同比增長7.1%，2014年同比下降3.29%，2015年上半年同比下降4.71%。我國粗鋼表觀消費量進入峰值區的特征明顯，市場需求大幅增長已經成為曆史，今後若幹年粗鋼表觀消費量將在一定區間內波動，略微增長或有所下降均屬正常。

鋼材出口大幅增長。上半年，全國出口鋼材5240萬噸，同比增長27.8%；進口鋼材665萬噸，同比下降8.2%。上半年累計淨出口鋼材折合粗鋼4766萬噸，同比增加1279萬噸。保持這樣的出口量有利於緩解國內市場供需矛盾，但是從現在已經了解的情況看，在貿易摩擦方麵已經麵臨著非常大的壓力。

鋼材價格持續創出新低。自2014年以來，國內市場鋼材價格一路下跌。2014年鋼材綜合價格指數從年初的99.14點下跌至年底的83.09點，降幅16.2%。進入2015年，下跌趨勢不但沒有減緩，反而更加劇烈，鋼材綜合價格指數從去年底的83.09點跌到6月末的66.69點，降幅19.7%。今年以來鋼材價格指數降幅已經超過去年全年的降幅。鋼材價格指數持續突破有指數記錄以來的低點，目前已經跌破63點。6月末平均價格與上年末相比，冷軋薄板每噸下降853元，鍍鋅板每噸下降851元，熱軋卷每噸下降704元，螺紋鋼每噸下降595元，高線每噸下降564元。

鐵礦石價格與鋼材價格出現背離。4月份以後，鐵礦石價格向上反彈，中國鐵礦石價格指數已經由4月10日的每噸46.84美元，上漲到6月末的每噸59.19美元，漲幅高達26.4%，而同期鋼材綜合價格指數下跌10.2%，礦價與鋼價趨勢背離。7月份以來鐵礦石價格快速下跌，7月8日跌至45.13美元/噸，再創新低，近期回升至50美元/噸左右。上半年協會研究部分會員凯发官网k8鐵礦石庫存與礦價的相關性，發現兩者存在較高的正相關性，即礦價下跌，凯发官网k8庫存下降，礦價上漲，凯发官网k8庫存上漲，反映了買漲不買跌的采購心理。鋼鐵凯发官网k8的集中補庫、集中采購對礦價上漲起到了助推作用。近期鐵礦石價格出現了一波下跌行情，但是仍然不能抵消鋼材價格下跌的影響。

主營業務虧損加劇。上半年，大中型鋼鐵凯发官网k8實現銷售收入1.5萬億元，同比下降17.9%；實現利稅390.5億元，同比下降14.1%；實現利潤總額16.4億元，而主營業務虧損216.8億元，增虧167.68億元；虧損凯发官网k843戶，占統計會員凯发官网k8戶數的42.6%，虧損凯发官网k8產量占會員凯发官网k8鋼產量的36.8%；虧損凯发官网k8虧損額185.5億元，同比增長98.5%。

凯发官网k8之間已出現明顯分化。上半年，盈利前10名凯发官网k8合計盈利165.9億元，同比增長113.1%；虧損前10名凯发官网k8合計虧損139.7億元，同比增長152.3%。縱觀盈利凯发官网k8特點，一是生鐵製造成本較低，並且效益越好的凯发官网k8降本增效力度越大，僅煉鋼生鐵製造成本一項，凯发官网k8間的差距每噸就高達500-900元；二是勞動生產率高，效益較好的凯发官网k8年人均產鋼普遍在800噸以上，部分凯发官网k8年人均產鋼量在1000噸左右。如果說煉鋼生鐵製造成本高低受區域影響較大，沿海沿江凯发官网k8相對於內陸凯发官网k8存在一定的地利條件，勞動生產率的高低則體現了凯发官网k8的生產效率，體現了現代化管理水平的差距，值得凯发官网k8研究。

二、鋼鐵行業運行中的困難和問題

一是傳統用鋼行業增速持續回落，鋼材需求持續下降。上半年，全國固定資產投資（不含農戶）23.71萬億元，同比名義增長11.4%，增速比一季度回落2.1個百分點。其中，第一產業投資同比增長27.8%，第二產業投資同比增長9.3%，第三產業投資同比增長12.4%，耗鋼量大的第二產業投資增速明顯低於第一和第三產業。全國房地產開發投資4.4萬億元，同比名義增長4.6%，增速比一季度回落3.9個百分點，房屋新開工麵積同比下降15.8%，房地產開發凯发官网k8土地購置麵積同比下降33.8%。全國規模以上工業增加值按可比價格計算同比增長6.3%，增速比一季度回落0.1個百分點。機械行業增速持續放緩，汽車產銷增速回落，造船行業新接訂單和手持訂單大幅下降，傳統用鋼行業增長動力不足，致使鋼材需求持續下降，需求不足仍是行業麵臨的主要困難。

二是長期的低價格極大的損害鋼鐵行業轉型升級和創新發展。2015年以來鋼材綜合價格指數持續創出新低，接連跌破80點、70點、正在向60點靠近，今年上半年的降幅已經超過去年全年。鋼鐵行業經過對標挖潛和管理提升取得的降本成效完全不能彌補鋼材價格下跌帶來的損失，長此以往，凯发官网k8生存都是問題，對轉型升級和創新發展也構成了影響。

三是凯发官网k8融資難、融資貴問題仍較突出。受銀行嚴控鋼鐵凯发官网k8的貸款規模影響，許多鋼鐵凯发官网k8麵臨著不予增量、續貸困難、漲息和抽貸等問題。2014年，大中型鋼鐵凯发官网k8銀行借款同比下降1.43%，而非銀借款同比增長9.2%，鋼鐵凯发官网k8從傳統銀行融資渠道獲取資金正在減少，而從非銀渠道借款額大幅增長，反應了凯发官网k8融資難的狀況。上半年，凯发官网k8銀行借款同比下降6.43%，其中短期借款同比下降9%，而利息支出僅下降1.04%，凯发官网k8融資貴的問題仍然突出。

四是鋼材出口大幅增長，貿易摩擦增加。上半年，由於國際市場鋼材價格降幅小於國內市場降幅，凯发官网k8紛紛加大出口力度，造成鋼材出口總量同比增長27.8%，但是出口總金額僅增長0.06%，1-6鋼材出口均價同比下降172美元/噸，鋼材出口量大價低，引起有關國家和地區鋼鐵同行對我鋼材出口的普遍憂慮，也直接導致針對我鋼鐵產品的貿易摩擦不斷增多，僅今年上半年，針對我鋼鐵產品新發起的貿易救濟調查就多達8起，7月份又增加5起。大量的貿易摩擦既影響全行業在國際市場上的聲譽，也將影響凯发官网k8的現實利益，鋼鐵協會不斷加強國際間的交流協調，也不斷加強凯发官网k8間的自律協調。

三、下半年形勢分析及重點工作

當前，我國經濟發展呈現速度變化、結構優化、動力轉換三大特點。適應新常態、把握新常態、引領新常態，是當前和今後一個時期我國經濟發展的大邏輯。要深刻認識我國經濟發展新特點新要求，著力解決製約經濟持續健康發展的重大問題。我國經濟發展進入新常態已成共識，經濟增長放緩以及經濟結構調整帶來的市場環境變化將對鋼鐵行業產生深遠影響。

上半年國內生產總值按可比價格計算同比增長7%。分產業看，第一產業增加值同比增長3.5%，第二產業增加值同比增長6.1%，第三產業增加值同比增長8.4%，第三產業增速高於第一和第二產業。三大產業對GDP的貢獻率分別為3.4%、39.8%和56.8%，與去年同期相比第一、第二產業對GDP貢獻率分別下降了0.6個百分點和7.3個百分點，第三產業對GDP貢獻率上升了7.9個百分點；三大產業對GDP的拉動分別為0.2個百分點、2.8個百分點和4個百分點，與去年同期相比，第一、第二產業對GDP拉動作用分別下降了0.1和0.5個百分點，第三產業對GDP拉動作用上升了0.3個百分點。第三產業是拉動經濟增長的主要動力，而對鋼材需求較多的第二產業增長仍然低迷，上半年全國規模以上工業增加值按可比價格計算同比增長6.3%，這種GDP增長動力轉換對鋼鐵行業而言意味著市場需求數量下降，鋼鐵凯发官网k8要清楚的認識到市場的嚴峻性以及嚴峻形勢的長期性。

鋼鐵行業要適應經濟增長速度變化、結構優化、動力轉換，就要積極主動進行結構調整和轉型升級。結構調整和轉型升級等不得、熬不得，也等不來、熬不起，要主動調、主動轉，早調早轉早受益。鋼鐵凯发官网k8領導不要過多糾結於短期的困難與得失，要認識到結構調整必將伴隨著痛苦的探索和掙紮過程；更要有功成不必在我的境界，一棒接一棒的持續推進，直到實現凯发官网k8轉型升級戰略目標。為此，鋼鐵行業要立足當前謀劃長遠，努力做好下半年的工作：

第一，要把防風險、控產量、穩市場、增效益作為全行業的首要任務。

當前，全行業處於盈虧邊緣，主營業務虧損嚴重，凯发官网k8經濟效益分化明顯，部分凯发官网k8經營風險加大，特別是資金風險更加突出，多數凯发官网k8還麵臨著銀行壓貸、抽貸、限貸等困難，資金鏈異常緊張，因此，防風險首要的就是要保證資金鏈不斷裂。

加強行業自律我們已經提了多年，也做了許多工作，但坦率地講，效果並不理想，大家都希望別人自律，自己卻不自律。現在，凯发官网k8要渡過難關，最直接、最有效的方法就是控產量，就是要認真遵守“不給錢不發貨，沒有合同不生產，低於成本不生產”行業自律要求。控產量的根本要求就是要實現有效益的生產，不要再搞“失血性”生產。隻有通過行業、凯发官网k8自律把控產量工作做好，穩市場、增效益的目標才能實現。針對市場秩序有待規範，公平競爭的市場環境有待完善等方麵的問題，協會將積極呼籲加大綜合治理力度，打擊製假售假、偷稅漏稅等違法行為，維護守法凯发官网k8利益。

第二，要深入推進擴大鋼結構應用等重點產業聯盟的工作。

在這方麵協會依托已建立的幾個產業技術創新聯盟，取得了一定成效，但就產業轉型升級和產業發展需要來講，還要進一步深化。以鋼結構的推廣為例，目前我國鋼結構推廣應用進展還較慢，雖然在超高層、大跨度空間結構、工業廠房等領域已有廣泛應用，但是在住宅、城市建設等方麵的應用仍有廣闊的提升空間。鋼鐵行業要依托已建立的產業技術創新聯盟，通過上下遊產業的合作與協同，繼續推進鋼鐵產品的研發與應用，著重於擴大高端產品的應用範圍，提高鋼材產品的應用效率，推進鋼鐵產品全生命周期的減量化與綠色化。還要通過產業技術創新戰略聯盟探索解決高端產品同質化競爭的模式與方法，通過產品研發與應用的協調，從源頭破解惡性競爭的難題，通過產品的評價規範，引導產品的應用。

第三，積極促進相關財稅政策落地實施。

上半年部分政策調整已初見成效，但仍有部分政策調整正待研究還沒有到位，協會將繼續配合政府部門做好相關工作，促使相關政策盡快調整到位。凯发官网k8也要積極參與協會組織的政策研究工作，一方麵要對相關稅費調整等提出政策建議，另一方麵對已經出台的政策在實施過程中凯发官网k8遇到了哪些問題也要加強調研和反應，配合國家有關部門完善和調整鋼鐵產業調整政策和措施。

第四，加快鋼鐵行業轉型升級，加快由製造型向製造服務型轉變。

要按照《中國製造2025》、《鋼鐵工業轉型發展行動計劃（2015-2017）》要求，加快行業轉型升級步伐。形成一批具有一流產品、一流技術、一流環境和一流管理的世界一流凯发官网k8。下一步，協會將積極配合行動計劃的有效實施，為凯发官网k8轉型發展提供必要的幫助和支持，加快鋼鐵凯发官网k8由製造型向製造服務型轉變。

第五，不斷提升綠色發展水平，實現與城市共融發展。

經過不懈努力，鋼鐵工業節能環保水平有了顯著提高，建設綠色鋼鐵已經取得了明顯成效。但凯发官网k8仍要繃緊環保這根弦，不能存在任何僥幸心理，抓緊落實環保責任，完善環保設施，嚴格做到達標排放。另外，我們的能源消耗與國外先進鋼企還有一些差距，協會也將積極組織行業力量研究降低能源資源消耗的技術和措施，推動鋼鐵行業低碳發展、綠色發展，與城市共融發展。