美油顯著收漲近3%，LME基本金屬多數下跌

日期：2021-11-10
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摘要：芝加哥玉米、小麥和大豆期價9日全線上漲，美豆收漲近2%；國際油價顯著上漲，美油、布油收盤分別收漲2.71%和1.62%；紐約金價微漲0.15%，至每盎司1830.8美元；LME基本金屬多數下跌，其中倫鋁、倫鉛跌超1%。

【農產品】

因美國農業部9日發布的11月作物報告、世界農業供需評估報告關鍵數據低於預期，利好市場，芝加哥期貨交易所玉米、小麥和大豆期價9日全線上漲。當天，芝加哥期貨交易所玉米市場交投最活躍的12月合約收於每蒲式耳5.5475美元，比前一交易日上漲3.25美分，漲幅為0.59%；小麥12月合約收於每蒲式耳7.785美元，比前一交易日上漲10.5美分，漲幅為1.37%；大豆1月合約收於每蒲式耳12.12美元，比前一交易日上漲23.5美分，漲幅為1.98%。

報告將美國2021年玉米單產提高0.5蒲式耳至每英畝177蒲式耳；將2021-2022年度美國玉米庫存下調700萬蒲式耳至14.93億蒲式耳。報告同時將美國玉米產量提高4300萬蒲式耳，將乙醇生產玉米需求量提高5000萬蒲式耳。因化肥價格上漲可能限製2022年美國玉米播種麵積，市場分析機構預測長期玉米仍然看漲。報告將2021年美國大豆產量下調2300萬蒲式耳至44.25億蒲式耳；將美國大豆單產下調0.3蒲式耳至51.2蒲式耳；將2021-2022年度美國大豆出口需求下調4000萬蒲式耳至20.5億蒲式耳。報告預計2021-2022年度美國大豆庫存低於4.5億蒲式耳。市場分析機構認為大豆一旦漲至12.75美元有賣盤。報告將美國小麥庫存提高300萬蒲式耳至5.83億蒲式耳。與此同時，報告將2021-2022年全球小麥進口需求提高300萬噸至2.011億噸。市場分析機構預計小麥期價今年隆冬或晚冬才會見頂。市場分析機構繼續看漲小麥，適度看漲玉米，認為大豆前景呈中性。玉米支撐價位為5.40美元至5.50美元；大豆支撐價位為11.75美元至12美元。需求開始成為市場焦點。（芝加哥分社記者徐靜）

【能源】

由於美國能源信息局上調了四季度全球石油需求預期，國際原油期貨價格在隔夜市場上漲。截至當天收盤時，紐約商品交易所2021年12月交貨的輕質原油期貨價格上漲2.22美元，收於每桶84.15美元，漲幅為2.71%。2022年1月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格則上漲了1.35美元，收於每桶84.78美元，漲幅為1.62%。

美國能源信息局在9日發布的11月份短期能源展望報告預計，布倫特油價在今年其餘時間將處於接近當前價格，四季度平均價格預計為每桶82美元。由於2022年產量繼續增加的同時需求增長放緩，預計當年布倫特原油期貨均價將為每桶72美元。鑒於亞洲和歐洲電力行業用戶石油對天然氣的替代效應，美國能源信息局上調了今年四季度全球石油和液體燃料消費的預測。美國能源信息局預計，到今年年底，全球原油需求將超過供應，但全球石油庫存將在2022年增加。美國能源信息局預計，今年全球日均石油和液體燃料需求將為9750萬桶，把2022年美國日均原油產量預期上調了1.4%，達到1190萬桶。

美國Velandera能源合夥公司首席財務官馬尼希•拉賈（ManishRaj）表示，美國釋放戰略原油儲備或是短期手段，因為任何戰略原油儲備庫存的下降最終都會被再次填滿。由於市場可能認為是政府為應對嚴重石油供應短缺，油價或因釋放戰略原油儲備而上漲。美國價格期貨集團高級市場分析師菲爾•弗林在9日表示，大多數人相信美國將聯合其他國家釋放戰略原油儲備。如果是這樣，那隻會對歐佩克挑起原油生產戰爭，而世界上的消費國將會受損。市場經驗顯示，釋放戰略原油儲備將會適得其反，最終將會導致油價漲得更高。弗林說，維持每桶88美元的預期，並尋找調整買入機會，汽油零售價格或繼續上漲。美國上周戰略原油儲備顯著下降，上周美國商業原油儲備可能下降，預計煉廠開工率顯著走高。

據報道，美國上周戰略原油儲備規模環比下降了314萬桶，為2017年7月以來的最大周度降幅。國際機構在8日晚些時候公布的調查數據顯示，分析師認為，上周美國商業原油庫存環比上漲了100萬桶，蒸餾油庫存環比持平，而汽油庫存則環比下降了160萬桶。美國煉廠開工率則預計上漲了0.8個百分點，達到87.1%。PVM石油同仁公司分析師塔瑪斯•瓦加(TamasVarga)表示，隨著美國邊境再次向已經接種疫苗的旅行者開放，航空煤油需求應該得到提振。美國國會通過規模為1萬億美元基建法案或對需求帶來利好。摩根大通表示，全球日均石油需求在11月份已經接近疫情前1億桶/日的水平。（北美總分社記者劉亞南）

【金屬】

因美國國債收益率下跌，紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的2021年12月黃金期價9日比前一交易日上漲2.8美元，收於每盎司1830.8美元，漲幅為0.15%。美國聯邦儲備委員會官員繼續就貨幣政策保持鴿派基調。美聯儲主席鮑威爾，副主席理查德·克拉裏達8日講話時強調，美聯儲加息不會早於2022年底或2023年初。黃金正試圖突破1830美元至1835美元阻力價位。市場分析人士認為，在突破阻力價位前，金價仍走勢不明。

當天2021年12月交割的白銀期貨價格下跌22.4美分，收於每盎司24.318美元，跌幅為0.91%；1月交割的白金期貨價格上漲1.4美元，收於每盎司1061.4美元，漲幅為0.13%。（芝加哥分社記者徐靜）

受對需求的擔憂拖累，倫敦金屬交易所基本金屬期貨價格9日多數下跌。盛寶銀行大宗商品分析師奧爾·漢森表示，市場對於未來供應不足感到擔憂，但能源短缺和歐洲電價上漲帶來了金屬用戶需求減少的風險。Marex的分析師安娜·斯塔布勒姆表示，美聯儲在其金融穩定報告中指出，房地產問題可能會蔓延到美國。美聯儲還強調了對高資產價格的擔憂，並表示如果經濟放緩，價格可能會暴跌。3個月期銅收於每噸9568美元，比前一交易日下跌94美元，跌幅為0.97%。倫敦金屬交易所銅庫存降低至109550噸，為3月以來最低值，過去兩個月跌幅超過一半。3個月期鋁收於每噸2562美元，比前一交易日下跌38美元，跌幅為1.46%。Fastmarkets金屬分析師安娜·德·利茲表示，倫敦金屬交易所鋁庫存自2019年10月以來首次跌破100萬噸大關。

其他金屬方麵，3個月期鎳收於每噸19445美元，比前一交易日下跌155美元，跌幅為0.79%。3個月期錫收於每噸37400美元，與前一交易日持平。3個月期鉛收於每噸2336美元，比前一交易日下跌28美元，跌幅為1.18%。3個月期鋅收於每噸3276美元，比前一交易日下跌14美元，跌幅為0.43%。（倫敦分社記者楊海若）